Un batteur de metal perd du jour au lendemain plus de 90 % de son audition. Dans un premier temps persuadé qu'il va retrouver l’ouïe, il doit finalement se résigner. Commence alors pour lui un cheminement laborieux qui va l'amener à totalement revoir ses priorités...

Luca est un petit monstre marin qui vit au large des côtes d'un charmant village italien. Un jour, entraîné par l'un de ses congénères, il s'aperçoit qu'en remontant à la surface, son corps se défait de toutes ses écailles pour le faire ressembler à un véritable petit garçon.